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中金公司发布报告称,中粮肉食(01610)公司生猪产能去化,猪价仍处上行周期,该行判断,因产能持续去化,生猪养殖行业处于景气向上周期,而行业分化趋势正在加强,大型养殖企业依托防控优势,逐步加大生产恢复,产能先行回升,明年业绩释放可期。

该行称,公司表示当前死淘率水平可控,因配套环节防控全面加强,包括饲料厂增加后熟化设备、高温加热程序,进场车辆均经洗消熏蒸,员工薪资提升等。对于成本端,公司表示3Q19生猪养殖生产成本约13元/千克,但因当期出栏量较低,令头均费用分摊提升。

该行认为,公司表示至3Q19 末母猪存栏约15万头,其中能繁母猪约10万头,较本年中均呈回升趋势。向前看,公司预计本年末母猪存栏有望达20 万头左右,其中能繁母猪约13~14万头。同时公司表示今年已在多省份新增产能,年末全国养殖产能合计有望达到500万头左右,我们认为产能增加将有利于2020年出栏量增长。

该行表示,预计公司2019/2020年生猪出栏量约220/300 万头,且2020年呈前低后高趋势,对2020年业绩释放起到支撑,维持其“跑赢行业”评级,目标价3.6港元。

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