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大发快三专家免费计划

       原标题:科创板开市:20券商赚19亿 中信建投华泰国信吸金三甲

中国经济网北京7月22日讯(记者 蔡情) 今日,首批25家科创板企业上市挂牌。作为保荐承销机构的各家券商究竟从中赚到多少承销保荐费?中国经济网记者统计发现共有20家券商参与了首批上市企业的保荐承销,25家上市企业保荐承销费用合计18.82亿元,20家券商共计跟投了13.74亿元。

科创板首批上市企业券商承销保荐费

保荐承销券商

上市公司

保荐承销费

(万元)

保荐承销费总额

(万元)

跟投金额

(万元)

跟投总额

(万元)

1

中信建投证券

铂力特

5280

30571.07

3300

17283

西部超导

4841

3315

新光光电

7618

4000

天宜上佳

8773.58

4000

沃尔德

4058.49

2668

2

华泰联合证券

华兴源创

7216.98

24572.07

4000

13070.4

光峰科技

9578.49

4760

方邦股份

7776.60

4310.4

3

国信证券

杭可科技

7898.50

13922.03

4498.52

8077.9

航天宏图

6023.53

3579.38

4

中信证券

睿创微纳

5660.38

13665.38

4800

9591.6

容百科技

8005

4791.60

5

东兴证券

嘉元科技

11386.79

11386.79

6000

6000

6

招商证券

乐鑫科技

10794.42

10794.42

5008

5008

7

海通证券

天准科技

8150.38

8150.38

4936.8

4936.8

8

安信证券

瀚川智能

6159.44

6159.44

3481.65

3481.65

9

中金公司

交控科技

5189.81

5189.81

3236

3236

10

兴业证券

福光股份

4637.13

4637.13

4000

4000

11

申万宏源

安集科技

3828.84

3828.84

2601.65

2601.65

科创板首批上市企业券商承销保荐费(联合保荐承销)

联席主承销商

上市公司

保荐承销费

(万元)

跟投金额

(万元)

1

中金公司、高盛高华、中信证券、中银国际、摩根士丹利华鑫、天风证券

中国通号

14900.94

21060(中金公司)

2

南京证券、国信证券

南微医学

14058.53

6000(南京证券)

3

海通证券、长江证券

中微公司

8782.84

6000(海通证券)

4

国泰君安、华菁证券

心脉医疗

8733.96

8000(合投)

5

华泰联合证券、中信建投证券

虹软科技

5300

10627.84(合投)

6

中信证券、中金公司、中信建投、国泰君安、中泰证券

澜起科技

3559.84

8405.81(中信证券)

据中国经济网记者统计,中信建投证券吸金力排名第一。通过保荐承销铂力特、西部超导、新光光电、天宜上佳、沃尔德5家企业上市,中信建投证券共计赚得3.06亿元。此外,中信建投证券还与华泰联合证券联合保荐承销虹软科技,两家合赚5300万元。中信建投证券参与了保荐的前述5家企业的战略配售,共计跟投1.74亿元。此外中信建投证券还跟投虹软科技5313.92万元。

华泰联合证券通过保荐承销华兴源创、光峰科技、方邦股份3家企业上市,共赚得2.46亿元,赚钱能力位列第二。同时华泰联合证券跟投这3家企业共计1.31亿元。华泰联合证券还能从虹软科技5300万元保荐承销费中分一杯羹,同时跟投虹软科技5313.92万元。

国信证券通过保荐承销杭可科技、航天宏图2家企业上市,共计赚得1.39亿元,吸金能力排进前三。此外,国信证券还与南京证券联合承销南微医学,两家合赚1.4亿元。国信证券参与了杭可科技、航天宏图2家企业的战略配售,共计跟投8077.9万元。

中信证券通过保荐承销睿创微纳、容百科技,赚得1.37亿元。同时,中信证券还参与了中国通号的联合承销,能与其他5家券商分食中国通号2.11亿元承销保荐费。中信证券共计跟投睿创微纳、容百科技2家企业9591.6万元。中信证券还跟投澜起科技8405.81万元。

东兴证券保荐承销嘉元科技赚得1.14亿元,跟投嘉元科6000万元。

招商证券保荐承销乐鑫科技赚得1.08亿元,跟投乐鑫科技5008万元。

海通证券保荐天准科技赚得8150.38万元,此外海通证券还将与长江证券分食中微公司8782.84万元保荐承销费。海通证券跟投天准科技4936.8万元,跟投中微公司6000万元。

安信证券保荐承销瀚川智能,赚得6159.44万元,跟投3481.65万元。

中金公司保荐承销交控科技,赚得5189.81万元。此外,中国通号1.49亿元保荐承销费和澜起科技3559.84万元保荐承销费,中金公司都将分得一杯羹。中金公司跟投交控科技3236万元,跟投中国通号2.11亿元。

兴业证券保荐承销福光股份赚得4637.13万元,跟投福光股份4000万元。

申万宏源保荐承销安集科技赚得3828.84万元,跟投安集科技2601.65万元。

华兴源创募资9.7亿 华泰联合证券赚7200万 华泰证券跟投4000万元

苏州华兴源创科技股份有限公司将于7月22日登陆上交所科创板,股票简称为“华兴源创”,扩位简称为“苏州华兴源创科技”,股票代码为688001,本次上市的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司。

华兴源创主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,主要产品应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。

源华创兴为华兴源创控股股东。陈文源、张茜夫妇为实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,华兴源创实现营业收入分别为5.16亿元、13.70亿元、10.05亿元、6.98亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为1.80亿元、2.10亿元、2.43亿元、1.35亿元。

华兴源创本次公开发行的股票数量为4010万股,每股价格为24.26元/股。本次发行市盈率为41.08倍。本次发行后总股本为4.01亿股。

华兴源创募集资金总额为9.73亿元,募集资金净额为8.81亿元。发行费用9193.30万元,其中保荐承销费用7216.98万元。

华泰创新投资有限公司与华泰联合证券为华泰证券股份有限公司同一控制下相关子公司。本次发行的战略配售由华泰创新投资有限公司跟投,其获得配售的股票数量为164.88万股,占首次公开发行股票数量的比例为4.11%,获配金额为4000万元。

睿创微纳募资12亿 中信证券赚6600万跟投4800万元

烟台睿创微纳技术股份有限公司将于7月22日登陆上交所科创板。股票简称为“睿创微纳”,扩位简称为“睿创微纳”,股票代码为688002,本次上市的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)。

睿创微纳主营业务为红外 MEMS 芯片、探测器、机芯及整机的研发、生产和销售,是一家专业的红外成像整体解决方案提供商。

马宏为睿创微纳的控股股东和实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,睿创微纳的营业收入分别为6025.06万元、15572.23万元、38410.47万元、25404.42万元,归属于母公司股东的净利润分别为969.33、6435.09、12516.81、6468.99万元。

睿创微纳本次公开发行的股份数为6000万股,发行定价为20元/股,本次发行市盈率为79.09倍。本次发行后股本总额为4.45亿股。发行后总市值为89亿元。

睿创微纳募集资金总额12亿元,募集资金净额11.34亿元,发行费用合计6602.69万元,其中承销及保荐费不含税金额5660.38万元。

中信证券安排其设立的另类投资子公司中信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售,获配240万股,占首次公开发行股票数量的比例为4%,认购资金4800万元。

天准科技募资12亿 海通证券赚8100万跟投4900万元

苏州天准科技股份有限公司将于7月22日在上所科创板上市。股票简称为“天准科技”,股票代码为688003。上市保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司。

天准科技以机器视觉为核心技术,专注服务于工业领域客户,主要产品为工业视觉装备,包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等,产品功能涵盖尺寸与缺陷检测、自动化生产装配、智能仓储物流等工业领域多个环节。

青一投资为天准科技的控股股东,徐一华为实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,天准科技营业收入分别为1.81.亿元、3.19亿元、5.08亿元、1.91亿元,归属于母公司股东净利润分别为3148.98万元、5158.07万元、9447.33万元、918.71万元。

天准科技本次公开发行的股票数量为4840万股,发行价格为25.50元/股。本次发行市盈率57.48倍。本次公开发行后的总股本为1.94亿股。发行人上市时市值为49.37亿元。

天准科技本次发行募集资金总额为12.34亿元,发行费用总额1.01亿元,其中保荐、承销费用8150.38万元。募集资金净额为11.33亿元。

海通创新证券投资有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司。海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售,获配193.6万股,占首次公开发行股票数量的比例为4.00%,获配金额4936.8万元。

杭可科技募资11亿元 国信证券赚7900万跟投4500万元

浙江杭可科技股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“杭可科技”,扩位简称为“浙江杭可科技”,股票代码为688006。上市保荐机构(总承销商)为国信证券股份有限公司。

杭可科技主营业务为各类可充电电池,特别是锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售。

杭可科技的控股股东为曹骥,实际控制人为曹骥和曹政父子。

2016年-2018年及2019年1-6月,杭可科技营业收入分别为4.10亿元、7.71亿元、11.09亿元、6.30亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为8970.66万元、18058.71万元、28623.75万元、17903.61万元。

杭可科技本次公开发行的股票数量为4100万股,发行价格为27.43元/股,对应的市盈率为39.80倍。发行后的总股本为4.01亿股。

杭可科技募集资金总额为11.25亿元,募集资金净额为10.20亿元。本次发行费用总额为1.05亿元,其中承销费7426.80万元,保荐费471.70万元。承销、保荐费合计7898.5万元。

本次发行中的战略配售投资者仅为国信证券股份有限公司100%持股的另类投资子公司国信资本有限责任公司,获得配售的股票数量为164万股,占本次公开发行股票数量的4%,获配金额4498.52万元。

澜起科技募资28亿 中信证券牵头5家券商合赚3600万 中信证券跟投8400万

澜起科技股份有限公司股票将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称“澜起科技”,股票代码为688008。保荐机构(牵头主承销商)为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。

澜起科技的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案,目前主要产品包括内存接口芯片、津逮?服务器 CPU以及混合安全内存模组。

澜起科技股东较多,持股较为分散,不存在控股股东和实际控制人。

2016年-2018年,澜起科技营业收入分别为8.45亿元、12.28亿元、17.58亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为9280.43万元、34691.60万元、73687.84万元。

澜起科技预计2019年1-6月的营业收入约为8.20亿元至8.80亿元;实现归属于母公司股东的净利润约为4.20亿元至5.00亿元。

澜起科技本次公开发行新股数量为1.13亿股,发行价格为24.80元。发行市盈率为40.12倍。发行后总股本为11.30亿股。发行市值为280.19亿元。

澜起科技募集资金总额28.02亿元,募集资金净额27.47亿元。发行费用总额为5538.04万元,其中保荐及承销费用3559.84万元。

中信证券设立的另类投资子公司中信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售,获配股数338.94万股,占首次公开发行股票数量的比例为3%,获配金额8405.81万元。

中国通号募资105亿 中金公司牵头6券商合赚1.5亿 中金公司跟投2亿元

中国铁路通信信号股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“中国通号”,扩位简称为“中国通号”,股票代码为“688009”。保荐机构(牵头主承销商)为中国国际金融股份有限公司。高盛高华证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和天风证券股份有限公司担任本次发行的联席主承销商。

中国通号提供轨道交通控制系统全产业链上的产品及服务,主要业务包括:1)设计集成,主要包括提供轨道交通控制系统相关产品的系统集成服务及为轨道交通工程为主的项目建设提供设计和咨询服务;2)设备制造,主要包括生产和销售信号系统、通信信息系统产品及其他相关产品;3)系统交付,主要包括轨道交通控制系统项目施工、设备安装及维护服务。

中国通号控股股东为通号集团,实际控制人为国务院国资委。

2016年-2018年,中国通号营业收入分别为297.70亿元、345.86亿元、400.13亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为30.45亿元、32.22亿元、34.09亿元。

中国通号预计2019年上半年实现营业收入约204.6-219.7亿元,归属于母公司股东的净利润21.1-22.8亿元。

中国通号公开发行股票18亿股,发行价格为5.85元/股。发行市盈率18.80倍。本次发行后总股本为105.9亿股。

中国通号募集资金总额105.3亿元,募集资金净额103.54亿元,发行费用总额1.76亿元,其中承销及保荐费1.49亿元。

中国国际金融股份有限公司相关子公司中国中投证券有限责任公司参与本次发行的战略配售,获配股数3600万股,占本次发行规模的2%,获配金额2.11亿元。

光峰科技募资12亿 华泰联合证券赚9500万 华泰证券跟投4800万

深圳光峰科技股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“光峰科技”,扩位简称为“光峰科技”,股票代码为688007。保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司。

光峰科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业,致力于“激光显示技术和产品的研究创新。

光峰控股为光峰科技的控股股东,实际控制人为李屹。

2016年-2018年及2019年上半年,光峰科技营业收入分别为3.55亿元、8.06亿元、13.86亿元、8.53亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为1394.36万元、10539.34万元、17697.11万元、6657.96万元。

光峰科技本次公开发行股票数量为6800万股,发行价格为17.50 元/股。发行市盈率47.89倍,本次发行后总股本4.52亿股。

光峰科技募集资金总额11.9亿元,募集资金净额10.62亿元,发行费用总额为1.28亿元,其中承销及保荐费9578.49万元。

华泰联合证券的实际控制人华泰证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售,本次获配股数为272万股。获配金额4760万元。

乐鑫科技募资12.5亿 招商证券赚1亿跟投5000万

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“乐鑫科技”,扩位简称为“乐鑫科技”,股票代码为“688018”。保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司。

乐鑫科技是一家专业的集成电路设计企业,采用 Fabless 经营模式,主要从事物联网 Wi-Fi MCU 通信芯片及其模组的研发、设计及销售,主要产品 Wi-Fi MCU是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的核心通信芯片。

乐鑫香港为乐鑫科技控股股东。实际控制人是Teo Swee Ann。

2016年-2018年及2019年1-6月,乐鑫科技营业收入分别为1.23亿元、2.72亿元、4.75亿元、3.23亿元,归属于母公司所有者净利润分别为44.93万元、2937.19万元、9388.26万元、6364.41万元。

乐鑫科技本次公开发行股票2000万股,发行价格为62.60元/股,发行市盈率56.67倍。发行后总股本8000万股。

乐鑫科技募集资金总额12.52亿元、募集资金净额11.32亿元,发行费用1.2亿元,其中保荐费用800万元、承销费用9994.42万元,保荐、承销费用合计1.08亿元。

本次发行参与跟投的为保荐机构另类投资子公司招商证券投资有限公司,获配股数80万股,获配金额为5008万元。

铂力特募资6.6亿 中信建投证券赚5300万跟投3300万元

西安铂力特增材技术股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“铂力特”,扩位简称为“西安铂力特”,股票代码为“688333”。保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。

铂力特是一家专注于工业级金属增材制造(3D 打印)的高新技术企业,为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案。业务涵盖金属 3D 打印设备的研发及生产、金属 3D 打印定制化产品服务、金属 3D 打印原材料的研发及生产、金属3D打印工艺设计开发及相关技术服务(含金属 3D 打印定制化工程软件的开发等),构建了较为完整的金属 3D 打印产业生态链。

铂力特无控股股东,实际控制人为黄卫东、折生阳和薛蕾。

2016年-2018年及2019年1-6月,铂力特营业收入分别为1.66亿元、2.20亿元、2.91亿元、1.07亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为3132.71万元、3425.54万元、5718.36万元、-233.29万元。

铂力特本次公开发行新股数量为2000万股,发行价格为33元/股,市盈率68.40倍。发行后总股本为8000万股。

铂力特募集资金总额为6.6亿元,募集资金净额5.99亿元,发行费用6133.08万元,其中保荐及承销费用5280万元。

中信建投证券设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司跟投参与本次发行战略配售,获配股票数量100万股,获配金额3300万元。

中微公司募资15亿 海通证券、长江证券合赚8800万 海通证券跟投6000万元

中微半导体设备(上海)股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“中微公司”,扩位简称为“中微半导体设备”,股票代码为688012。保荐机构(联席主承销商)为海通证券股份有限公司,长江证券承销保荐有限公司担任联席主承销商。

中微公司聚焦用于集成电路、LED 芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和 MOCVD 设备等关键设备的研发、生产和销售。

中微公司无控股股东、实际控制人。

2016年-2018年,中微公司营业收入分别为6.10亿元、9.72亿元、16.39亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为-23878.92万元、2991.87万元、9083.68万元。预计2019年1-6月实现营业收入7.2亿元-8.6亿元,归属于母公司股东的净利润2500-3000万元。

中微公司首次公开发行5348.62万股人民币普通股,发行价格为29.01元/股,发行市盈率170.75倍,发行后总股本5.35亿股。

中微公司募集资金总额15.52亿元,募集资金净额14.46亿元,发行费用共计1.06亿元,其中保荐及承销费用8782.84万元。

海通证券安排相关子公司海通创新证券投资有限公司司参与本次发行战略配售,获配股票数量206.83万股,获配金额6000万元。

安集科技募资5亿 申万宏源赚3800万跟投2600万元

安集微电子科技(上海)股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“安集科技”,股票代码为“688019”。保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

安集科技主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域。

Anji Cayman为安集科技控股股东,无实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,安集科技营业收入分别为1.97亿元、2.32亿元和2.48亿元、1.29亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为3709.85万元、3973.91万元和4496.24万元、2925.53万元。

安集科技本次公开发行股票数量为1327.71万股,发行价格为39.19元/股,市盈率48.26倍。发行后总股本为5310.84万股。

安集科技募集资金总额5.2亿元,募集资金净额4.75亿元,发行费用共计4543.75万元,其中保荐及承销费用3828.84万元。

本次发行跟投的为保荐机构母公司申万宏源证券有限公司设立的另类投资子公司申银万国创新证券投资有限公司,获配数量66.39万股,获配金额2601.65万元。

福光股份募资9.8亿 兴业证券赚4600万跟投4000万元

福建福光股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。证券简称为“福光股份”,扩位简称为“福光股份”,证券代码为688010。保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司。

福光股份是专业从事军用特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业,是福建省重要的军民融合企业、全球光学镜头的重要制造商。

福光股份控股股东为中融投资,何文波为实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,福光股份营业收入分别为4.69亿元、5.80亿元和5.52亿元、2.71亿元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6690.99万元、8172.21万元、7842.35万元、3938.75万元。

福光股份本次发行数量为3880万股,发行价格为25.22元/股,市盈率49.39倍。发行后总股本1.54亿股。

福光股份募集资金总额9.79亿元,募集资金净额9.18亿元,发行费用共计6083.95万元,其中保荐费330.19万元、承销费4306.94万元,保荐及承销费用合计4637.13万元。

兴业证券另类投资子公司兴证投资管理有限公司参与本次战略配售,获配数量为158.6万股,获配金额4000万元。

西部超导募资6.6亿 中信建投赚4800万跟投3300万元

西部超导材料科技股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“西部超导”,股票代码为“688122”。保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。

西部超导主要从事高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。西北院为西部超导控股股东,陕西省财政厅为实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,西部超导营业收入分别为9.78亿元、9.67亿元和10.88亿元、6.69亿元; 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为12837.55万元、9846.14万元、9763.20万元、7357.98万元。

西部超导本次公开发行股份数量为4420万股,发行价格为15元/股,市盈率67.80倍。发行后总股本4.41亿股。

西部超导募集资金总额6.63亿元,募集资金净额6.03亿元,发行费用5987.85万元,其中保荐、承销费用4841万元。

中信建投证券设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司跟投参与本次发行战略配售票,获配股票数量221万股,获配金额3315万元。

新光光电募资9.5亿 中信建投赚7600万跟投4000万元

哈尔滨新光光电科技股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“新光光电”,股票代码为“688011”。保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。

新光光电致力于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的产品,主要产品服务于以精确制导武器为代表的国防科技工业先进武器系统研制等领域。

康为民为新光光电控股股东。康为民、康立新兄妹为实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,新光光电营业收入分别为1.59亿元、1.82亿元、2.08亿元、0.61亿元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为5614.32万元、5820.90万元、6530.51万元、317.53万元。

新光光电本次公开发行股份数量为2500万股,发行价格为38.09元/股,市盈率58.32倍,发行后总股本1亿股。

新光光电募集资金总额9.52亿元,募集资金净额8.65亿元,发行费用8704.16万元,其中保荐、承销费用7618万元。

中信建投证券设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司跟投参与本次发行战略配售,获配股票数量105万股,获配金额4000万元。

容百科技募资12亿 中信证券赚8000万跟投4800万元

宁波容百新能源科技股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“容百科技”,股票代码为“688005”。保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。

容百科技主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售,主要产品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等系列三元正极材料及其前驱体。三元正极材料主要用于锂电池的制造,并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备和电子产品等领域。

容百科技控股股东为上海容百、实际控制人为白厚善。

2016年-2018年,容百科技营业收入分别为8.85亿元、18.79亿元、30.41亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1144.17万元、9164.13万元、20270.64万元。预计2019年1-6月的营业收入为18.05亿元至19.80亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为9600万元至12000万元。

容百科技本次公开发行数量为4500万股,发行价格为26.62元/股,市盈率58.21倍。发行后总股本4.43亿股。

容百科技募集资金总额11.98亿元,募集资金净额11.01亿元,发行费用共计9689.71万元,其中承销及保荐费8005万元。

中信证券设立的另类投资子公司中信证券投资有限公司跟投参与本次发行战略配售,获配180万股,获配金额4791.60万元。

心脉医疗募资8亿 国泰君安、华菁证券合赚8700万跟投8000万

   上海微创心脉医疗科技股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“心脉医疗”,扩位简称为“心脉医疗”,股票代码为“688016”。联合保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司、华菁证券有限公司。

心脉医疗主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售。主要产品可分为主动脉覆膜支架类、术中支架类及其他产品。直接控股股东为香港心脉,间接控股股东为维尔京心脉、微创医疗。无实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,心脉医疗营业收入分别为1.25亿元、1.65亿元、2.31亿元、1.72亿元,归属于母公司股东的净利润分别为4111.38万元、6338.62万元、9064.79万元、8501.33万元。

心脉医疗本次发行数量为1800万股,发行价格为46.23 元/股,市盈率为39.75倍。发行后总股本7197.81万股。

心脉医疗募集资金总额8.32亿元,募集资金净额7.30亿元,发行费用总计1.02亿元,其中保荐费用及承销费用8733.96万元。

联合保荐机构国泰君安和华菁证券分别安排另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司和华菁证券投资有限公司参与本次发行的战略配售。国泰君安证裕投资有限公司获配股数86.52万股,获配金额4000万元;华菁证券投资有限公司获配股数86.52万股,获配金额4000万元。两家公司合计跟投8000万元。

南微医学募资17.5亿 南京证券、国信证券合赚1.4亿 南京证券跟投6000万元

南京微创医学科技股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“南微医学”,扩位简称为“南微医学科技”,股票代码为“688029”。保荐机构(主承销商)为南京证券股份有限公司,联席主承销商为国信证券股份有限公司。

南微医学主要从事微创医疗器械研发、制造和销售。主要产品包括内镜下微创诊疗器械、肿瘤消融设备两大主营产品系列。南微医学无控股股东和实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,南微医学营业收入分别为4.14亿元、6.41亿元、9.22亿元、6.18亿元,归属于母公司股东的净利润分别为-3645.41万元、10118.20万元、19269.90万元、15018.03万元。

南微医学本次发行数量为3334万股,发行价格为52.45元/股,市盈率为39.92倍。发行后总股本1.33亿股。

南微医学募集资金总额17.49亿元,募集资金净额15.93亿元,发行费用总计1.56亿元,其中保荐费用及承销费用1.41亿元。

南京证券的另类投资子公司南京蓝天投资有限公司跟投参与本次战略配售,获配股数114.39万股,获配金额6000万元。

虹软科技募资13亿 华泰联合、中信建投合赚5300万 华泰证券、中信建投跟投1亿

虹软科技股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“虹软科技”,扩位简称为“虹软科技”,股票代码为688088。联席保荐机构为中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司;联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司。

虹软科技始终致力于视觉人工智能技术的研发和应用,坚持以原创技术为核心驱动力,在全球范围内为智能手机、智能汽车、物联网(IoT)等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案。

HomeRun为虹软科技的控股股东。Hui Deng(邓晖)与配偶 Liuhong Yang为共同实际控制人。

2016年-2018年,虹软科技营业收入分别为2.61亿元、3.46亿元、4.58亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为156.42万元、280.02万元、20304.43万元。预计2019年1-6月将实现营业收入2.76-2.86亿元,扣非后净利润0.9-1.0亿元。

虹软科技本次发行数量为4600万股,发行价格为28.88 元/股,市盈率74.41倍,发行后总股本4.06亿股。

虹软科技募集资金总额13.28亿元,募集资金净额12.55亿元,发行费用为7392.92万元,其中保荐、承销费用5300万元。

中信建投证券通过其设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司、华泰联合证券通过实际控制其的华泰证券股份有限公司设立的另类投资子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行的战略配售。两家公司各获配184万股,获配金额均为5313.92万元,合计获配1.06亿元。

瀚川智能募资7亿 安信证券赚6000万跟投3500万

苏州瀚川智能科技股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“瀚川智能”,扩位简称为“瀚川智能”,股票代码为“688022”。安信证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

瀚川智能是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商,主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务,助力制造行业客户实现智能制造。

瀚川投资为瀚川智能的控股股东。蔡昌蔚为实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,瀚川智能营业收入分别为1.50亿元、2.44亿元、4.36亿元、1.59亿元,归属于母公司股东的净利润分别为216.87万元、3219.68万元、7025.66万元、808.28万元。

瀚川智能本次发行数量为2700万股,发行价格为25.79元/股,市盈率44.36倍。发行后总股本1.08亿股。

瀚川智能募集资金总额6.96亿元,募集资金净额6.21亿元。发行费用合计7560.37 万元,其中承销、保荐费用6159.44 万元。

安信证券设立的相关子公司安信证券投资有限公司参与本次发行战略配,跟投的股份数量为135万股,占本次公开发行股份数量的5%,跟投金额为3481.65万元?

天宜上佳募资9.8亿 中信建投赚8800万跟投4000万元

北京天宜上佳高新材料股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“天宜上佳”,扩位简称为“天宜上佳”,股票代码为“688033”。保荐机构(主承销商)是中信建投证券股份有限公司。

天宜上佳主要从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。

吴佩芳为天宜上佳的控股股东、实际控制人。

2016年-2018年,天宜上佳营业收入分别为4.68亿元、5.07亿元、5.58亿元,净利润分别为1.95亿元、2.22亿元、2.63亿元。预测2019年1-6 月实现营业收入3.21亿元,净利润1.58亿元。

天宜上佳本次公开发行股份数量为4788万股,发行价格为20.37元/股,市盈率35.32倍。发行后总股本4.49亿股。

天宜上佳募集资金总额9.75亿元,募集资金净额8.68亿元。发行费用1.08亿元,其中保荐承销费8773.58万元。

中信建投证券设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售,跟投获配股票的数量为196.37万股,占本次发行股票总量的4.10%,获配金额4000万元。

方邦股份募资10.8亿 华泰联合证券赚7800万跟投4300万元

广州方邦电子股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“方邦股份”,扩位简称为“方邦股份”,股票代码为 688020。保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司。

方邦股份主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,专注于提供高端电子材料及应用解决方案。现有产品包括电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆铜板及超薄铜箔等,属于高性能复合材料,其中电磁屏蔽膜是主要收入来源。

方邦股份控股股东为胡云连、力加电子、美智电子、李冬梅。共同实际控制人为苏陟、李冬梅、胡云连。

2016年-2018年及2019年上半年,方邦股份营业收入分别为1.90亿元、2.26亿元、2.75亿元、1.39亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为7989.87万元、9629.11万元、11715.53万元、6397.91万元。

方邦股份本次发行数量为2000万股,发行价格为53.88元/股,市盈率38.51倍。发行后总股本8000万股。

方邦股份募集资金总额10.78亿元,募集资金净额9.79亿元。发行费用合计9856.04万元,其中承销及保荐费7776.60万元。

保荐机构参与本次发行战略配售,跟投主体为华泰创新投资有限公司,其跟投比例为4%,即80万股,金额4310.4万元。

沃尔德募资5亿 中信建投证券赚4000万跟投2700万元

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“沃尔德”,扩位简称为“沃尔德金刚石”,股票代码为“688028”。保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。

沃尔德主要从事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务。

陈继锋系沃尔德控股股东。陈继锋、杨诺夫妇系实际控制人。

2016年-2018年,沃尔德营业收入分别为1.75亿元、2.33亿元、2.62亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为3999.28万元、5822.38万元、6255.31万元。预计2019年1-6月营业收入为1.23亿元,扣除非经常损益净利润为2782.43万元。

沃尔德本次发行数量为2000万股,发行价格为26.68元/股,市盈率34.12倍。发行后股本总额800万股。

沃尔德募集资金总额5.34亿元,募集资金净额4.69亿元。发行费用概算6432.89 万元,其中:保荐及承销4058.49万元。

中信建投证券设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司参与本次发行的战略配售,跟投投资金额2668万元,获配股数为100万股,占本次发行股票总数的5%。

嘉元科技募资16亿 东兴证券赚1.1亿跟投6000万元

广东嘉元科技股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“嘉元科技”,扩位简称为“嘉元科技”,股票代码为“688388”。保荐机构(主承销商)为东兴证券股份有限公司。

嘉元科技主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主营业务利润来源于锂电铜箔的生产和销售。

嘉元实业为嘉元科技的控股股东,廖平元为实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,嘉元科技营业收入分别为4.19亿元、5.66亿元、11.53亿元、7.62亿元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为5683.61万元、8196.30万元、17438.42万元、17736.02万元。

嘉元科技本次发行数量为5780万股,发行价格为28.26元/股,市盈率37.41倍。发行后总股本 2.31亿股。

嘉元科技募集资金总额16.33亿元,募集资金净额15.10亿元,发行费用1.24亿元,其中承销保荐费1.14亿元。

东兴证券子公司东兴证券投资有限公司参与本次发行战略配售,获配数量为212.31万股,配售金额为6000万元,占本次发行总量的3.67%。

航天宏图募资7亿 国信证券赚6000万跟投3600万元

北京航天宏图信息技术股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“航天宏图”,股票代码为“688066”。保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司。

航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商,致力于卫星应用软件国产化、行业应用产业化、应用服务商业化,研发并掌握了具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术,为政府、企业以及其他有关部门提供基础软件产品、系统设计开发和数据分析应用服务。

王宇翔与张燕夫妇为航天宏图的共同控股股东、实际控制人。

2016年-2018年及2019年1-6月,航天宏图营业收入分别为1.95亿元、2.96亿元、4.23亿元、1.22亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3212.25万元、4329.45万元、6203.70万元、-2922.17 万元。

航天宏图本次发行数量为4150万股,发行价格为17.25元/股,市盈率46.15倍。发行后总股本1.66亿股。

航天宏图募集资金总额7.16亿元,募集资金净额6.42亿元。发行费用总计7407.20万元,其中承销费5740.51万元、保荐费283.02万元,承销、保荐费合计6023.53万元。

国信证券设立的另类投资子公司国信资本有限责任公司参与本次发行的战略配售,本次发行确定的战略配售比例为5%,股数为207.5万股,获配金额3579.38万元

交控科技募资6.5亿 中金公司赚5200万跟投3200万元

交控科技股份有限公司将于7月22日在上交所科创板上市。股票简称为“交控科技”,扩位简称为“交控科技”,股票代码为“688015”。保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司。

交控科技的主营业务是以具有自主知识产权的 CBTC 技术为核心,专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包。主要产品包括三种:基础 CBTC 系统、CBTC 互联互通列车运行控制系统(I-CBTC 系统)、全自动运行系统(FAO 系统)。产品的应用市场包括新建线路市场、既有线路升级改造市场和重载铁路市场。

交控科技不存在控股股东和实际控制人。

2016年-2018年,交控科技营业收入分别为8.87亿元、8.80亿元、11.63亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4999.72万元、3672.14万元、6015.96万元。预计2019年上半年营业收入约为5.57亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约2599.38万元。

交控科技本次发行数量为4000万股,发行价格为16.18元/股,市盈率43.03倍。发行后总股本1.6亿股。

交控科技募集资金总额6.47亿元,募集资金净额5.85亿元。发行费用总额为6203.51万元,其中承销保荐费5189.81万元。

保荐机构设立的相关子公司中国中投证券有限责任公司参与本次发行战略配售,跟投比例为本次公开发行数量的5%,获配股票数量为200万股,获配金额为3236万元。

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