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首次反馈意见!今年最大券商并购案,还有这些问题待解

中国基金报记者 刘芬

中信证券并购广州证券迎来新进展。

昨日晚间,中信证券披露的《证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》要求,中信证券须在30个工作日内,对证监会就收购广州证券相关事宜的14个问题作出书面说明和解释,问题涉及标的公司的未来定位、发展战略、业务管理模式及资产剥离进展等,其中,广州证券转让金鹰基金的股权自6月初提交申请材料起,仍未获得反馈意见。

中信证券收购广州证券迎新进展

今年1月10日,中信证券公告将耗资约134.6亿元收购广州证券100%的股权,震动业界。中信证券于5月30日提交了发行股份购买资产申请事项,在补正一次资料后,7月5日被证监会受理,7月23日,中信证券收到证监会的一次反馈意见。

据中信证券公告披露,证监会此次对收购广州证券事项的审查反馈意见,共涉及14个问题,逾6500字,其中九大问题涉及广州证券的未来定位、资产剥离情况、投行业务、自营业务、资管业务、信用业务、估值、经纪业务业绩表现,以及本次交易对中信证券在华南地区开展经纪业务的影响,并要求中信证券补充披露广州证券金融资产分类的依据和执行情况。业内人士评价14个反馈问题都是监管对本次收购的正常问询。

据证监会公示的信息显示,证监会并购重组审核工作流程,包括接收、补正、受理、反馈、反馈回复、并购重组委会议和审结7个主要环节。目前,中信证券发行股份收购广州证券事项已进入第四个环节。证监会要求中信证券在30个工作日内对反馈意见进行回复。

东兴证券分析师认为,中信证券收购广州证券有望年内完成,珠三角地区将成为公司新的利润增长点。此次公司收购广州证券,不仅可以增强资本实力,亦可加强在珠三角地区的布局。公司注册地虽在深圳,但在广东及周边省份布局相比 其他发达省份有一定差距。收购广州证券后,公司将和广州证券原大股东,现为公司重要财务投资者的越秀集团开展深度合作,集中华南地区优质资源推动公司业务扩张。

广州证券将成中信证券的子公司

据中信证券披露,中信证券对广州证券收购完成后,根据初步业务整合计划,广州证券将成为中信证券在特定区域经营特定业务子公司。初步计划中,拟在广东省(不含深圳)、广西壮族自治区、海南省、云南省和贵州省内开展业务,同时中信证券将相应变更业务范围。

尽管证监会还未正式批复收购事宜,但中信证券与广州证券的业务整合已悄然开展。从各地证监局公开披露的信息显示,自中信证券收购广州证券的消息传出不久,广州证券今年以来开启了全国裁撤分支机构的模式,广州证券分公司、营业部数量持续缩减中。

据各地证监局信息披露,今年2月22日,青岛证监局核准广州证券撤销青岛分公司;3月15日,宁波证监局核准广州证券撤销宁波分公司;5月起,上海、河北、辽宁、福建、陕西、厦门等地区的广州证券分公司、营业部的撤销呈井喷式爆发,上海、贵阳、长沙、海口、太原、济南、昆明、长春、南昌、乌鲁木齐地区营业部先后被撤离。由于信息披露限制,基金君未统计实际裁撤的分支机构数量。

金鹰基金股权变更尚无明确日期

值得注意的是,随着中信证券收购广州证券再进一程,金鹰基金的股权变动再次浮出水面。证监会的反馈意见披露书中显示,广州证券的资产剥离的交易需证监会核准证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜;中信证券需要补充披露广州证券资产剥离及相关股东资格及股东变更的审批进展,预计办毕期限,是否存在法律障碍或不能如期办毕的风险。

广州证券曾为金鹰基金的第一大股东,金鹰基金2017年股权发生变更后,广州证券退为第二大股东,持股比例为24.01%。随着中信证券收购广州证券事宜的推进,金鹰基金的股权结构再次面临变更。根据《证券投资基金管理公司管理办法》第十一条规定:“一家机构或者受同一实际控制人控制的多家机构参股基金管理公司的数量不得超过两家,其中控股基金管理公司的数量不得超过一家。” 

中信证券控股华夏基金,中信信托参股中信保诚基金,中信系已经有两家基金公司。在收购广州证券后,中信证券将同时成为金鹰基金的股东,将面临公募基金的股东只能控股1家基金公司的规定。要完成对广州证券的收购,将不得不剥离广州证券持有的金鹰基金股权。

证监会披露的基金管理公司变更5%以上股权及实际控制人审批表显示,金鹰基金6月3日提交股权变更申请材料,6月11日补正材料后,截至今日发稿,金鹰基金的股权变更仍无进展。证监会披露表示,基金公司股权变更申请的审核期限为60个工作日。

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