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北京赛车有什么规律必中

鸿腾19年上半年业绩符合我们预期,净利润为1.02亿美元(符合我们预期),并入Belkin推动收入同比增12%,略胜我们预期。

我们预料下半年增速将会回升,而Belkin经过上半年的过渡期后,净利润率将达到5%,服务器相关需求也会较上半年改善。我们认为400G光收发器订单的轻微延误对下半年的盈利影响不大,预计鸿腾将在19年4季度开始出货400G光收发器,为下半年贡献收入约2,000万美元。

鸿腾仍是我们所覆盖中小盘科技股中的首选。公司现价相当于10倍2019年预期市盈率,估值吸引。我们的盈利预测大致不变,目标价维持5.70港元,仍基于15倍2020年市盈率。重申买入评级。

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