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原标题:防御属性优势尽显,医药股受资金青睐,机构建议三主线把握投资机会

8月15日,医药股表现强势,中药、眼科医疗、化学制药、基因测序、生物医药等细分板块悉数大涨,截至发稿,易明医药、兴齐眼药、海思科3股率先涨停,众生药业涨超9%,广生堂、哈药股份等个股纷纷拉升。

《经济参考报》8月15日刊发题为《部分药品全国性降价通道开启》的报道。文章称,部分药品全国性降价通道开启。《经济参考报》记者获悉,有关部门日前已就全国范围内推开“4+7”带量采购试点进行相关部署,要求未实行地区上报公立医疗机构相关药品2017年、2018年实际采购数据。据权威人士透露,我国已确定全面跟进“带量采购”。此次采购价格不得高于此前“4+7”带量采购试点中标价。若针对同个药品多个药企报价,报价最低企业直接中标,其余企业依次决定是否接受最低报价跟进,直至中选企业满3家。

近期上市的第二批科创板企业微芯生物上市首日开盘暴涨超过5倍,静态市盈率超过1300倍,均创下科创板新纪录。自该股上市以来,医药生物指数连日上涨,远超大盘同期表现。西藏药业、东宝生物、通化东宝等十多只个股涨幅超过10%,山大华特、博雅生物、海思科等40多只个股涨幅超过5%。此外,据证券时报,8月以来创历史新高的个股也有十多只,包括昭衍新药、泰格医药、欧普康视等。

上海证券认为,本周医药生物行业细分板块中,涨幅最大的是医疗服务板块,跌幅最大的是中药板块。近期,市场对宏观经济的变化愈发敏感,医药板块周涨跌幅在申万一级行业中位居前列,市场表现优于大多数行业,有望凭借良好的防御属性继续受到资金青睐。此外,上市公司进入半年度业绩报告密集披露期,医药板块各细分领域业绩呈进一步分化的态势。在医保控费持续强化、带量采购持续推进等政策背景下,建议关注景气度高、中报业绩确定性高的细分领域龙头。

天风证券认为,不确定性背景下医药相对优势明显,坚守细分领域龙头标的:年中以来,在内外部环境充满不确定性背景下,医药板块的相对比较优势较为突出,建议投资者可继续配置相对安全的医药板块,尤其是各个细分领域的龙头标的。结合中报业绩,建议投资者坚守医药各细分领域的龙头标的,包括景气度较高的创新药及其产业链领域的龙头标的(恒瑞医药、药明康德、泰格医药、凯莱英),稳健增长的医疗器械领域龙头标的(迈瑞医疗、安图生物),不受医保控费影响的医药大消费领域龙头标的(片仔癀、爱尔眼科,以及疫苗、血制品龙头)。

平安证券认为,在市场避险情绪浓厚的背景下,业绩成长确定且可持续的公司有望获得资金青睐。建议紧抓中长期景气的细分领域:短期市场避险情绪浓厚,建议布局中报业绩突出、成长确定性较高的标的。长期来看,医药行业结构调整仍然在进行中,建议聚焦影像、口腔、创新三条主线。

主线一:影像诊断产业链,包括影像设备、显影剂、影像服务产业,重点推荐受益配置证政策的核医学龙头东诚药业,以及碘造影剂原料龙头司太立;主线二:口腔医疗及相关耗材受益于消费升级,建议关注口腔连锁龙头通策医疗和修复耗材企业正海生物;主线三:在药政环境的倒逼和鼓励创新政策的推动下,国内药品创新产业链蓬勃发展,重点推荐创新储备丰富的科伦药业、海辰药业,以及CDMO龙头凯莱英。

责编:张瑜

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