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原标题:浙商银行过会:今年IPO获批第61家 中信证券过7单

中国经济网北京8月30日讯 昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第109次发审委会议召开,浙商银行股份有限公司(简称“浙商银行”)首发获通过。这是今年过会的第61家企业。

浙商银行此次IPO的保荐机构为中信证券,保荐代表人是吴凌、战宏亮。此前,1月3日,中信证券保荐的博通集成电路(上海)股份有限公司过会;4月11日,中信证券保荐的宁夏宝丰能源集团股份有限公司过会;4月30日,中信证券保荐的广东丸美生物技术股份有限公司过会;6月20日,中信证券保荐的安福县海能实业股份有限公司过会;7月4日,中信证券保荐的南华期货股份有限公司过会;7月11日,中信证券保荐的瑞达期货股份有限公司过会。

浙商银行的经营范围为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。

浙商银行拟登陆上交所主板,向社会公众公开发行人民币普通股不超过44.90亿股,本次公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行核心一级资本,提高资本充足率。

发审委会议提出询问的主要问题:

1、报告期各期末,发行人逾期贷款余额逐年增加,房地产贷款占比较高。请发行人代表说明:(1)报告期内贷款五级风险分类的具体标准和主要依据,与同行业可比公司是否存在显著差异,五级分类政策是否前后一致;(2)逾期贷款部分未划分为不良贷款的原因及其合理性,是否符合相关监管规定,是否存在通过调节贷款五级风险分类调减不良贷款规模、降低不良贷款率的情形;(3)逾期贷款大幅增长的原因及其合理性与持续性,影响逾期贷款持续增加的相关因素是否已经消除;(4)房地产业公司贷款占比较高的原因和合理性,与同行业相比情况,2018年房地产贷款占比增幅远高于同行业平均水平的原因;(5)报告期房地产行业公司贷款不良率与同行业可比公司的差异情况,2016年、2017年房地产不良贷款率远远高于同行业可比公司的原因及合理性,房地产贷款是否存在较大风险,相关减值准备计提是否充分;(6)贷款拨备的计提是否充分合理,是否与同行业一致,应对不良贷款风险的措施及有效性;(7)报告期各期发行人类贷款业务中出现风险并被纳入不良资产减值准备计提的合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

2、发行人存续的非保本理财中不满足资管新规的金额较大,2018年发行人因对2016年部分非保本理财提供保本承诺收到银保监会《行政处罚决定书》。请发行人代表说明:(1)理财产品、应收款项类投资、表外投资等各类产品运行的总体情况,具体投向的底层资产,是否存在资金池等问题;(2)是否存在集中兑付等重大风险,是否采取有效措施防范相关风险;(3)是否存在其他对具有类似特征的非保本理财产品提供信用增级或支持的事实或情况,是否存在其他可能导致发行人最终承担非保本理财产品损失的情况,对非保本理财产品不构成控制的判断依据是否充分合规;(4)发行人对各类型理财产品的布局、政策及运用管理情况,相关产品是否符合相关政策要求、理财新规的规定,因理财资金违规发放贷款被中国银保监会处罚的具体原因;(5)相关资本市场业务表外风险项目的应对措施是否有效,是否能防范和化解相关风险,理财产品相关内部控制是否健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

3、发行人与包商银行存在一般授信及票据等业务往来。请发行人代表说明:(1)《债权收购与转让协议》签订后的进展情况,包商银行被接管对发行人的影响;(2)各项业务可能发生损失的数量,已计提的信用减值损失准备是否充分,相关债权是否已转为新增存款,存款期限及利率约定情况;(3)包商银行票据池质押业务涉及客户目前对包商银行承兑汇票的替换进展,以及出票人保证金/存单质押部分在前述票据池质押物总额的占比情况;(4)与包商银行的业务往来是否遵循了相关业务往来的法律法规和限制性条款,是否执行了必要的合规性审查,包商银行事件后整改及应对措施是否及时有效;(5)发行人对包商银行、康美药业、乐视网等类似风险业务的内部审核程序,是否符合监管部门和公司自身内部控制相关要求,与此相关内控的建立健全及有效执行情况,相关风险因素是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

4、报告期发行人资产利润率接近监管红线,2017年净稳定资金比例低于监管红线,自2016年1月1日至2018年12月31日期间多次被境内监管部门处以行政处罚,中国银保监会及派出机构、中国人民银行及派出机构对发行人总行及其分支机构进行多次检查。请发行人代表说明:(1)报告期盈利能力监管指标资产利润率和资本利润率持续下滑的原因及合理性,是否与同行业一致,是否会对未来经营和业绩产生重大不利影响;(2)2017年净稳定资金比例低于监管红线的原因,是否存在流动性风险,整改情况及取得的效果;(3)行政处罚和检查涉及事项的主要内容、公司的业务条线、相应的整改措施,发行人相关的内控制度建立情况及是否有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

5、报告期内发行人向国有四大资产管理公司、浙江省浙商资产管理有限公司、光大金瓯资产管理有限公司等转让不良资产。请发行人代表说明:(1)不良资产处置对各期损益的影响,相关不良资产前期准备计提是否充分,会计处理是否符合企业会计准则的要求;(2)发行人与受让方是否存在关联关系,是否通过应收款项类投资将已转让的不良资产买回的情形;(3)2017年、2018年产生不良资产处置收益的合理性,转让价格是否公允,与市场同期转让价格是否具有可比性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

 博通集成电路(上海)股份有限公司

2019/1/3

上交所主板

中信证券

2

 亚世光电股份有限公司

2019/1/3

上交所主板

招商证券

3

云南震安减震科技股份有限公司

2019/1/8

深交所创业板

民生证券

4

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2019/1/8

上交所主板

中金公司

5

广东南方新媒体股份有限公司

2019/1/29

深交所创业板

华西证券

6

四川天味食品集团股份有限公司

2019/3/12

上交所主板

东兴证券

7

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2019/3/19

深交所创业板

华泰联合证券

8

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2019/3/22

上交所主板

国泰君安证券

9

拉卡拉支付股份有限公司

2019/3/26

深交所创业板

中信建投

10

中简科技股份有限公司

2019/3/26

深交所创业板

光大证券

11

浙江运达风电股份有限公司

2019/3/26

深交所创业板

财通证券

12

广东日丰电缆股份有限公司

2019/3/26

深交所中小板

东莞证券

13

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2019/4/4

深交所创业板

长江证券承销保荐有限公司

14

西安三角防务股份有限公司

2019/4/4

深交所创业板

中航证券

15

鸿合科技股份有限公司

2019/4/4

深交所中小板

东兴证券

16

四川福蓉科技股份公司

2019/4/4

上交所主板

光大证券

17

青岛惠城环保科技股份有限公司

2019/4/11

深交所创业板

中德证券

18

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

2019/4/11

深交所创业板

海通证券

19

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2019/4/11

上交所主板

中信证券

20

广东松炀再生资源股份有限公司

2019/4/11

上交所主板

英大证券

21

红塔证券股份有限公司

2019/4/18

上交所主板

东吴证券

22

山东元利科技股份有限公司

2019/4/18

上交所主板

中泰证券

23

苏州银行股份有限公司

2019/4/25

深交所中小板

招商证券、东吴证券

24

四川德恩精工科技股份有限公司

2019/4/25

深交所创业板

国海证券

25

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2019/4/30

深交所创业板

广发证券

26

江苏国茂减速机股份有限公司

2019/4/30

上交所主板

国泰君安

27

广东丸美生物技术股份有限公司

2019/4/30

上交所主板

中信证券

28

桂林西麦食品股份有限公司

2019/5/9

深交所中小板

招商证券

29

浙江新化化工股份有限公司

2019/5/9

上交所主板

光大证券

30

山东朗进科技股份有限公司

2019/5/9

深交所创业板

东北证券

31

中海油能源发展股份有限公司

2019/5/16

上交所主板

中金公司

32

江苏卓胜微电子股份有限公司

2019/5/16

深交所创业板

中金公司

33

三只松鼠股份有限公司

2019/5/16

深交所创业板

中金公司

34

宏和电子材料科技股份有限公司

2019/5/23

上交所主板

海通证券

35

中国卫通集团股份有限公司

2019/5/23

上交所主板

中信建投

36

浙江大胜达包装股份有限公司

2019/5/23

上交所主板

东兴证券

37

江苏神马电力股份有限公司

2019/5/30

上交所主板

长江证券承销保荐有限公司

38

上海移远通信技术股份有限公司

2019/5/30

上交所主板

招商证券

39

中信出版集团股份有限公司

2019/6/6

深交所创业板

中信建投

40

成都唐源电气股份有限公司

2019/6/6

深交所创业板

国金证券

41

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2019/6/13

上交所主板

西部证券

42

景津环保股份有限公司

2019/6/13

上交所主板

银河证券

43

宁波柯力传感科技股份有限公司

2019/6/13

上交所主板

国信证券

44

青岛国林环保科技股份有限公司

2019/6/13

深交所创业板

华福证券

45

北京值得买科技股份有限公司

2019/6/13

深交所创业板

第一创业证券承销保荐有限责任公司

46

南通海星电子股份有限公司

2019/6/20

上交所主板

安信证券

47

深圳科瑞技术股份有限公司

2019/6/20

深交所中小板

国海证券

48

安福县海能实业股份有限公司

2019/6/20

深交所创业板

中信证券

49

科博达技术股份有限公司

2019/6/27

上交所主板

中金公司

50

小熊电器股份有限公司

2019/6/27

深交所中小板

东莞证券

51

中科软科技股份有限公司

2019/7/4

上交所主板

中泰证券

52

厦门松霖科技股份有限公司

2019/7/11

上交所主板

广发证券

53

瑞达期货股份有限公司

2019/7/11

深交所中小板

中信证券

54

青岛日辰食品股份有限公司

2019/7/18

上交所主板

广发证券

55

安徽省交通建设股份有限公司

2019/7/25

上交所主板

国元证券

56

中国广核电力股份有限公司

2019/7/25

深交所中小板

中金公司

57

湖北五方光电股份有限公司

2019/8/8

深交所中小板

民生证券

58

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2019/8/15

深交所创业板

东兴证券

59

重庆农村商业银行股份有限公司

2019/8/15

上交所主板

中金公司

60

仙乐健康科技股份有限公司

2019/8/22

深交所创业板

招商证券

61

浙商银行股份有限公司

2019/8/29

上交所主板

中信证券

今年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

信利光电股份有限公司

2019/1/29

深交所中小板

中国银河证券

2

 南通超达装备股份有限公司

2019/1/29

上交所

中泰证券

3

杭州天元宠物用品股份有限公司

2019/3/26

上交所

海通证券

4

苏州规划设计研究院股份有限公司

2019/4/11

深交所创业板

东吴证券

5

西安瑞联新材料股份有限公司

2019/6/6

深交所创业板

海通证券

6

广东申菱环境系统股份有限公司

2019/6/20

深交所创业板

中信建投

7

北京生泰尔科技股份有限公司

2019/6/20

深交所创业板

东方花旗

8

深圳警翼智能科技股份有限公司

2019/6/27

深交所创业板

平安证券

9

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

2019/6/27

深交所创业板

广发证券

10

江西3L医用制品集团股份有限公司

2019/7/11

深交所创业板

中银国际证券

11

深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司

2019/7/18

深交所创业板

长江证券承销保荐有限公司

12

江苏扬瑞新型材料股份有限公司

2019/7/18

深交所创业板

中金公司

13

上海艾融软件股份有限公司

2019/7/25

深交所创业板

中德证券

14

广东泰恩康医药股份有限公司

2019/8/22

深交所创业板

东北证券

 

 

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