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原标题:150亿定增获批、净利大增、股东减持,国信证券“悲喜交加”

经历近10个月的煎熬后,国信证券“艰难”拿到证监会批文,150亿元定增获得“准生证”。然而,能否顺利发行落地,依然面临挑战并存在变数。

上半年受益于股票市场表现出色,国信证券净利同比增幅达124%,自营、经纪业务成为拉动业绩增长的主力军。此外,国信证券还收到股东的减持书,一汽投资拟减持不超过4%的股份,可谓“悲喜交加”。

150亿定增获批文

国信证券于8月28日晚间公告称,定增事项获得证监会核准,非公开发行不超过16.4亿新股。从2018年11月初发布预案起算,至今已过去近10个月。

大手笔定增意在何处?根据先前披露的定增预案,国信证券拟募集资金150亿元,扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。具体用于向全资子公司增资、投资与交易业务、资本中介业务等。

除了积极补充资本金的“刚需”之外,国信证券还存在行业赶超排名靠前券商、缩小实力差距的需求。证券业协会数据显示,今年上半年,国信证券净资本402.57亿元,排在行业第11位;而2018年末净资本规模为397.33亿元。

虽然拿到批文,获得“通行证”,但定增发行能否顺利落地,依然存在较大变数。

从市场大环境来看,当前A股处于震荡调整阶段,不确定性加深,沪指围绕2900点展开上下波动。Wind数据显示,自7月以来,上市公司成功发行的9单定增项目中,已有1家出现破发,8家募资未满。

与此同时,券商募资不足已有先例。2018年,华泰证券募资完成率仅有56%,实际募集金额为142.08亿元。

资深投行人士王骥跃在接受《国际金融报》记者采访时表示:“上市公司因市场大幅下跌而致使定增折戟,早已不是新鲜事。关于A股现有上市公司定增规则,在锁定期及定价方面,依然存在改进空间。”

自营拉动业绩增长

国信证券近期交出中期成绩单,整体来看,营收、净利大增,业绩表现尚可。

今年上半年,国信证券实现营业收入65.34亿元,同比上升60.93%;实现归属于上市公司股东的净利润25.98亿元,同比上升124.42%。公司主要经营指标持续保持行业前列。

公司业绩增长受益于市场大环境改善。2019上半年,A股市场日均交易量同比增加29.53%,上证综指较年初上涨19.45%。

证券行业整体迎来改观。数据显示,今年1至6月,证券行业整体实现营业收入1787.41亿元,同比增长41.22%;实现净利润666.62亿元,同比增长102.86%。

从各大细分业务看,经纪、自营、资本中介多条业务,支撑公司业绩上涨。

自营业务成为上半年拉动券商业绩增长的关键所在,国信证券也不例外。今年上半年,国信证券的投资与交易业务实现营业收入18.62亿元,已由负转正。而去年同期为-2.4亿元。

中原证券非银分析师张洋表示,报告期内投资收益(含公允价值变动)同比大幅增长744%,成为公司2019半年度经营业绩同比显著改善的核心驱动力。

另外,国信证券的强项经纪及财富管理业务,实现营业收入27.45 亿元,同比上升16.32%;资本中介业务实现收入8.05亿元,同比上升17.65%。

资料显示,国信证券的经纪及财富管理业务主要包括证券经纪和期货经纪服务,推广和销售证券及金融产品,提供专业化研究和咨询等服务。资本中介业务主要包括融资融券、股票质押式回购、约定购回等业务。

此外,投行业务则遭遇挑战。上半年,国信证券投资银行业务实现收入4.89亿元,同比下降12%。受市场环境及行业竞争加剧影响,公司保荐承销业务规模同比下降。上半年,公司投行业务市场份额为2.86%,排名行业第十。

科创板方面,截至2019年6月30日,国信证券在审项目数量排名行业第六。

收到股东减持书

悬而未决的定增终于落地,国信证券松了一口气的同时,还面临“愁云”的笼罩。

8月27日,国信证券披露股东一汽股权投资(天津)有限公司(简称“一汽投资”)的减持计划。

公告显示,一汽投资计划在“自本公告发布之日起3个交易日之后的6个月内”以集中竞价或大宗交易方式,合计减持公司股份不超过3.28亿股(不超过当前总股本的4%)。在减持期间,一汽投资将根据市场情况、该公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划。

一汽投资目前持有国信证券股份约3.51亿股,占当前总股本的4.28%。据了解,这部分实际上是国信证券IPO前已发行的股份。

国信证券此次股东减持,披露原因是出于“补充经营发展资金需要”。在市场看来,或为4年前的投资获利退出。

在2015年初公司上市之际,一汽投资作为国信证券的股东,曾承诺上市12个月内“不转让或委托他人管理”,也“不由发行人回购”这笔股份,若在锁定期满两年后减持,则可以任意价格自由减持。

对此,国信证券称:“此次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人,此次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响”。

今年以来,多只券商股相继遭遇股东减持。

公告统计显示,年内已有国信证券、第一创业证券、中信建投证券、山西证券、华西证券以及中原证券6家券商披露股东减持事项。从减持计划公布的时间点来看,除国信证券以外,其余5家与券商板块走势关系密切,即多发生于板块持续上涨行情向好之际。

(国际金融报记者 王媛媛)

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