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  重磅利好撑腰,这个板块要“妖”!涨停行情引爆“搭车”务必趁早

来源:N十财经

原创: 每经记者 

27日上午,内地首家好市多在上海开业,8时30分大门一开,车辆堵塞3公里、停车要等3小时、进店排队300米、22个收银台结账要等2个小时……到处人山人海,好市多紧急宣布暂停营业,创下“上午开业,下午就关门”的纪录。

不过,人潮涌动的不止好市多(Costco)。今日,A股“消费盛宴”开席,汽车、零售、家电等内需股集体走强。原因是,昨日,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,提出了20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。其中包括释放汽车消费潜力,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施;加快连锁便利店发展等。

实际上,敏锐的投资者就可发现,在贸易摩擦升温的形势下,内需股大有可为,这从近期披露的知名私募、社保、养老金、外资等机构介入内需股都可明白这一点。在近期的一些分析师看好的个股之中,有的也会表达出这样的观点,某某公司不会受到贸易摩擦影响。

汽车股表现抢眼

昨日,国务院出大招,20条措施提振消费,放宽或取消汽车限购。受此影响,今日汽车、零售、白色家电等板块集体走强,多只个股涨停。

我们发现,汽车板块表现最引人注目。昨日,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》(以下简称《意见》),其中指出,释放汽车消费潜力,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施,支持购置新能源汽车,促进二手车流通。支持绿色智能商品以旧换新。

财通证券认为,“目前我国共有8个限购省市实行汽车限购措施,每年新增车辆指标数量规模合计约100万辆,对应的实际需求远远超过现有指标数量。我们认为,放开汽车限购刺激车市的实际效果与地方执行力度相关,受当前城市管理的约束,短期全部放开汽车限购不是特别现实,更大的可能性是像广深一样增加每年指标数量,为汽车限购慢慢松绑,假如限购省市每年新增50%的车牌指标数量,对车市拉动约贡献约1.8%。”

其研报还显示,本次《意见》是今年第三个与汽车消费相关的政策,车市成为了今年政策关注的焦点,主要是当前车市已经连续下滑13个月,这是有史以来最久的一轮下滑。汽车行业在我国经济中有举足轻重的地位,汽车工业增加值占国内生产总值比重超过10%,汽车消费占社会消费零售总额的比重也在10%以上,车市低迷是今年消费不振的重要因素。我们认为,下半年随着经济下行压力加剧,车市如果继续低迷,更多强有力的刺激政策出台的可能性也越来越高。由于限购城市主要是一线和经济较发达城市,若汽车限购松绑或打开限购,豪华车的销售更为受益。汽车销量已经连续2个月同比降幅收窄,随着国六升级的政策负面扰动逐渐结束,销量基数压力越来越小,叠加消费刺激政策的陆续出台,我们认为,下半年汽车行业的回升是确定的,行业拐点将至。

“金九银十”即将来临

每年的6~8月可以说是汽车市场的低迷期,也就是所谓的车市淡季,在这段时间内,不仅消费者购车欲望不强,甚至不少厂商也会放慢发布新车的节奏。

而车市的传统旺季,“金九银十”即将到来,每年的这个时期,各大汽车品牌也对在这一时间段的汽车做出很多优惠政策。

万联证券认为,从汽车(中信)PE估值情况来看,当前汽车(中信)行业整体估值PE(TTM)为15倍,低于近8年以来的历史均值17.5倍水平。从PB估值情况来看,估值更为便宜,当前汽车行业整体估值PB为1.6倍,低于历史均值2.3倍。

招商证券认为,目前行业已渡过至暗时期,“国五切换国六”、高库存压力等利空因素已逐步释放。后续行业传统旺季“金九银十”即将来临,批发数据与终端销售情况有望回暖。

聪明资金埋伏这些股

从二季度的机构动向来看,养老金增持银轮股份,基本养老保险基金一零零三组合增持1071.33万股,位居第四大流通股东;基本养老保险基金八零二组合位居第十大流通股东,二季度减仓505万股。社保二季度新进1218万股中鼎股份。

根据目前已经披露的半年报,外资机构持有的汽车股有宇通客车、星宇股份、玲珑轮胎、爱柯迪等。从股价表现来看,玲珑轮胎、爱柯迪近期表现抢眼。

从北上资金的持股市值来看,上汽集团、华域汽车、宁德时代等持股市值居前。

招商证券研报认为,8月14日,中鼎股份公告其下属子公司中鼎减震成为北京奔驰MRA2平台车型锻铝后轴控制臂连杆总成产品的批量供应商。后续公司将会在规定时间内完成相关产品的开发、生产,并尽快进入产品的量产。我们认为,新定点项目为公司进一步拓展未来汽车底盘锻铝件总成领域市场奠定基础,同时这也是公司实现“总成化”战略的一大进展,未来有望持续开拓锻铝控制臂总成化业务,打开减震业务新的增长点。

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