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北京赛车9码滚雪球资金分配图

新浪港股讯 8月27日消息,安踏体育昨日公布业绩,公司股价今日高开高走大涨逾5%,再度刷新历史新高。公司公布半年报,2019H1收入同增40.3%至148.11亿元,毛利率同增1.8pp至56.1%,归母净利同增28%至24.8亿元,扣除收购附属公司亏损后净利润30.74亿,同增54.5%;经营性净现金流大幅增长133%至34.4亿元。

东吴纺织表示:安踏品牌同店继续稳健增长,带动收入超预期。FILA19H1开店速度较18H2有所放缓,但收入依旧表现出超过的超预期增长。

分子品牌来看,CLASSIC系列平均单店月收入从18年的近70万上升至80万,收入同增超过60%;此外,KIDS和潮牌FUSION亦发展迅速,KIDS收入增长超过80%,门店数量由年初的200家增长到460家;FUSION门店数量则从年初的100家上升至180家。

其他品牌中,迪桑特收入增长翻番,同时已经开始盈亏平衡,公司在该品牌上的投入效果逐步显现。

零售业务占比提升、安踏品牌广告费用率下降、政府补助金提前到账,带动公司利润率大幅上升。周转稳定、现金流表现良好。公司19H1存货增长47.6%至33.6亿元,应收账款增长52%至31.01亿元,存货和应收账款周转天数均保持稳定。受益良好周转、以及18H1较低的基数,公司经营性现金流净额同增133%至34.4亿。

东吴纺织表示:我们大幅上调业绩预期,预计19/20/21年归母净利同增42%/23%/19%至58.4/71.8/85.4亿元,对应PE 25.5/20.7/17.4X,目前估值对应持续的高增长性价比突出,坚定维持“买入”评级。

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