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瑞信:美团点评目标价升至85港元 维持跑赢大市评级

瑞信发表研究报告称,美团点评(03690)第二季收入同比增长51%至227亿元人民币,较该行及市场预期高2%及4%,主要受惠于食物配送业务表现强劲。该行将美团点评2019年经调整亏损预测由原来的38亿元人民币,降至14亿元人民币,对2020年盈测不变,目标价由77港元升至85港元,维持“跑赢大市”评级。

该行指出,美团点评第二季业绩主要惊喜包括毛利率受食物配送车手成本同比下降6%带动,新措施令毛利转正录4.21亿元人民币(因为Mobike折旧及摊销减少),销售及市场推广占收入比例下降1%至18.3%。第二季业绩将有助改善公司能见度及盈利能力,该行继续看好其于本地消费者服务领域的主导地位。

汇丰:海丰国际目标价升至8.6港元 重申持有评级

汇丰发表报告表示,海丰国际(7.54, 0.05, 0.67%)(01308)今年上半年经常性纯利同比增长25%至1.05亿美元历史高位会,故将海丰国际2019年盈利预测上调6%,但维持2020-2021年预测不变,目标价由8.5港元微升至8.6港元,重申“持有”评级。

该行指出,虽然海丰国际业绩表现强劲,但第二季销量增长恶化,同比下降1%,第一季则同比增长8%。此外,第二季平均售价同比增长5.6%,较第一季下降2%。公司东南亚区域贸易差过预期,但预计可受惠于部分竞争对手退出市场。

花旗:中国建筑目标价升至10.5港元 维持买入评级

花旗发表报告称,中国建筑(03311)上半年核心盈利同比增长13%至28.6亿港元,稍高于该行预期,重组订单配置初见成果,预计下半年盈利同比增长约40%。该行升中国建筑2019年至2021年盈利预测3%-4%,目标价相应自10港元上调至10.5港元,维持“买入”评级。

野村:新奥能源目标价升至103港元 重申买入评级

野村发表研究报告称,虽然新奥能源(82.9, -4.70, -5.37%)(02688)零售销售燃气量增长放缓,毛利率持续受压,但公司计划提供多元化服务给予现有客户,其综合能源业务及增值服务能长期增长,从而抵销上述影响。该行重申其“买入”投资评级,上调目标价13.44%至103港元。

该行表示,预计公司综合能源业务及增值服务在2019及1020财年的利润增长分别达180%及16%,及两年占总毛利总额为17%,相对2018年只占7%,而管理层则长期目标是能占三分之一总毛利总额。

里昂:碧桂园服务目标价升至27港元 维持买入评级

里昂发表研究报告称,碧桂园(9.58, -0.02, -0.21%)服务(06098)上半年核心盈利增长82.6%,较预期及早前盈喜高出21.6%,主要由于增值服务表现强劲及务业服务毛利率表现较佳所致。该行上调碧桂园服务(21.85, 0.85, 4.05%)2019至2021年每股核心盈测介乎9.3%至14.9%,目标价由22.8港元升至27港元,维持“买入”评级。

该行表示,公司在同业中拥有最高的经营杠杆,主要由于2018年每个城市平均项目仅处于3.5最低水平,同时预计2019至2021年管理面积复合年增长率达36.9%,以及科技应用因素所致。

瑞银:中国财险目标价升至11.6港元 维持买入评级

瑞银发表报告称,财险(02328)今年上半年的综合成本比率为97.6%,优于该行预期的98%,部分推动力为汽车开支比率改善。受惠于税务政策改变,集团上半年纯利同比增长39%至168亿元人民币。该行轻微上调对财险股份目标价,由11.5港元升至11.6港元,维持“买入”评级。

该行还表示,下调财险今年至2021年的综合成本比率预测约0.1个百分点,以反映分销成本改善。今年盈利预测亦下调9%,明年及2021年预测则微调3%以内。

花旗:宝龙地产目标价上调至6港元 给予买入评级

花旗发表报告称,宝龙地产(4.77, -0.09, -1.85%)(01238)到2021年公司销售及盈利复合年增长率将达30%以上,拥有3000亿人民币优质土储,以及铁路主导发展物业项目有突破,将导致其获得重估。公司建议分拆旗下商业物业管理业务是另一个短期催化剂,该行认为该股目前估值吸引,将目标价由4.65港元升至6港元,予“买入”评级。

该行表示,宝龙地产毛利率高(约35%-37%)及土地成本低(每平方米2700元人民币,相当于平均售价的16.5%),租金收入增长能见度高(2019年达28亿元人民币,复合年增长率25%),2019-2021分别年有6个、10个及9个新商场落成,加上与腾讯(00700)有新零售合作,预计可带来多重增长。

小摩:中骏集团目标价升至5.7港元 维持增持评级

小摩发表报告称,上调中骏集团(01966)目标价,由5.5港元上调至5.7港元,维持“增持”评级。

该行表示,相信中骏已找出可持续增长的方法。公司原来采用旭辉控股(00884)的模式,通过合营推动销售规模。今年则采用类似新城发展的模式,收购混合用途土地。有关改变将使中骏继续取得领先同业的销售增长,今年将同比增长五成,明年则增长三至六成,且有稳定毛利率。

交银国际:李宁首予买入评级 目标价30港元

交银国际(1.16, -0.03, -2.52%)发表研究报告称,首次覆盖李宁(22.15, -0.10, -0.45%)(02331),予其目标价为30港元及“买入”投资评级。

该行表示,管理层对销售和净利润率的指引保守,预测下半年销售同比增长11-19%,市场/该行预测为18%/ 29%。目前的强劲销售和下半年因季节性而较高的利润率均显示该行的预测较为合理,同时李宁的利润率预测也有进一步上调空间。

中金:中海外维持跑赢行业评级 目标价34.58港元

中金发布研究报告称,中国海外发展(24.4, -0.70, -2.79%)(00688)公布2019上半年业绩,核心净利润同比增长9.5%至210亿港元,符合市场预期,故分别下调公司2019和2020年盈利预测3%和6%至430亿港元和510亿港元,主要反映汇率调整,并维持跑赢行业评级和目标价34.58港元。

该行指出,公司上半年毛利率34.9%,同比下滑0.9百分点,核心净利润率22.5%,同比扩大0.8百分点。公司财务状况优异。期末净负债率33.8%,平均融资成本进一步下行至4.28%,亦持有惠誉、穆迪以及标普的投资级评级。公司还拥有高质量土储,期末总土储(不含中海宏洋)达6790万方,几乎全部位于一二线城市。

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