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13年公募老帅“翻车”! 诺安基金遭两连击,中期业绩骤降逾6成

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“无风不起浪。”

业内传闻已久的诺安基金总经理奥成文被停职的消息已到证实。

8月22日,诺安基金发布《诺安基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务》的公告称,经公司第五届董事会第十七次临时会议决定,停止奥成文担任的诺安基金总经理职务,由董事长秦维舟代为履行总经理职务,且代为履职的期限为90日。任职日期是2019年8月20日。公司方面表示已按相关规定向监管机构备案。

不过,诺安基金对于奥成文停职原因却是讳莫如深。

据诺安基金公告披露,暂代总经理职务的秦维舟历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁、诺安基金副董事长,2008年起升任诺安基金董事长至今。

公开资料表明,诺安基金成立于2003年12月,总部设在深圳,注册资本金为1.5亿元人民币。股东分别包括中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、大恒科技(600288.SH),各持股40%、40%、20%。其中,大恒科技为赫赫有名的“泽熙系”旗下控股公司。

对诺安基金而言,在奥成文被停职背后,公司上半年业绩亦大幅跳水。据大恒科技8月7日晚间发布的2019年半年度报告表明,诺安基金2019年上半年营业收入和净利润分别为40203.04万元和1855.64万元,同比分别减少22.94%和63.38%。诺安基金净利润大幅下降的原因是旗下投资公司投资收益减少较多、基金收取的管理费下降明显等。

13年老帅“翻车”

新经济e线注意到,奥成文的任职资格于2006年9月获证监会批复同意。在被停职前,奥成文担任诺安基金总经理一职的年限长达近13年,在公募圈内实属罕见。

公开信息表明,奥成文自2002年10月开始参加诺安基金筹备工作,并出任诺安基金督察长一职。2006年9月底,奥成文接替姜永凯开始担任诺安基金总经理。

在进入诺安基金之前,奥成文还历任过中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产经营部副经理、中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理等职务。

值得关注的是,除了奥成文被停职以外,今年以来,诺安基金旗下多达13只基金因为基金经理离任而更换了新的基金经理。

Wind统计数据显示,今年1月,刘魁、刘红辉、盛震山等基金经理接踵离职。其中,盛震山所管理的基金多达4只,分别为诺安低碳经济、诺安积极配置混合A、诺安积极配置混合C和诺安优化配置混合。

特别是诺安积极配置混合于2018年7月27日成立,诺安优化配置混合于2018年9月20日成立,而盛震山的离职时间为2019年1月22日,即基金建仓期尚未结束便辞职了。

紧接着于今年2月和3月,原先担任诺安新经济、诺安成长基金经理、诺安利鑫、诺安和鑫、诺安沪深300指数增强的刘红辉、史高飞、周冬、谢志华、宋德舜等人也宣布离任。

公开资料表明,周冬于2017年7月加入诺安基金,2017年12月12日起,管理诺安利鑫,一直到2019年3月离职。其任期内该基金回报率为19.43%,且不断遭遇赎回,资产规模持续走低。

今年6月16日,诺安基金旗下明星基金经理谢志华再度卸任诺安鸿鑫混合基金经理一职。在谢志华管理该基金6年多时间里,累计收益率达55.39%,而且谢志华是少有的任职经验超过8年的老将。而随着6月16日谢志华的离任,该基金在6月17日的份额就从一季度末的8.46亿份,骤降到0.87亿份。

此前,诺安基金曾于2016年二季度突破千亿元规模,仅半年后形势逆转。2017年之后,管理规模始终徘徊在七八百亿元左右,更在2018年二季度跌至718.65亿元,相比历史高点,缩水近四分之一。直到2018年三季度,诺安基金的管理规模才逐渐上升。

Wind最新统计数据表明,截至8月23日,诺安基金资产规模合计达1077.29亿元,行业排名第32位。其中,非货币基金资产合计441.72亿元。

公募高管暗流涌动

实际上,今年以来,公募高管离职现象进一步加剧。

Wind统计数据显示,截至8月23日,今年共计有43家基金公司更换了总经理一职,这一数量已与去年全年持平,创近年来新高。同时,还有70家基金公司副总经理发生了变动;20家基金公司变更了督察长。

新经济e线注意到,仅8月以来,不包括诺安基金在内,另有7家公募基金公司分别曝出总经理、副总经理发生变动,涉及平安基金、国投瑞银、宝盈基金、南华基金、泰达宏利、中融基金、国开泰富基金。

8月7日,国开泰富基金发布公告,总经理杨波因个人原因离职,离任日期2019年8月1日,由副总经理朱瑜接任总经理一职。

杨波此前曾任职于中信证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司等。2018 年 4 月份才进入国开泰富基金。后者曾任国开证券经纪业务部副总经理、国家开发银行业务经理以及国家开发银行山西省分行客户经理等职。

此前,国开泰富基金曾深陷“丹东港债券危机”。截至目前为,丹东港旗下已有包括14丹东港MTN001、15丹东港PPN001 、16丹港01、15丹东港MTN001和13丹东港MTN1等5只债券出现实质性违约,累计违约金额超过24亿元。

公开数据表明,其间,有4只债券(15丹东港PPN001除外)都曾被基金持有,不过,其中3只债券的基金持有人已安全退出。截至2017年年末,仅国开泰富岁月鎏金定开信用债券基金仍深陷其中。

国开岁月鎏金定开债基金于2015年底买入债券50万张,期间一直持有14丹东港MTN001,比例从未发生变动。如果无法拿回本金,国开岁月鎏金定开债基金将因此损失达5000万元。

事实上,成立已有5年时间的国开泰富基金资产规模在业内处于垫底位置。据Wind统计数据,截至8月23日,国开泰富基金仅发行了4只基金,资产规模仅4.52亿元(非货币基金资产3.47亿元)在136家基金公司中位居倒数第6位。

过去一年里,国开泰富基金甚至都没有过发行新产品,距离最近的一只产品——国开泰富开航还是成立于2017年7月份。

同样,泰达宏利基金近期亦成为投资者关注的焦点,先是已经担任公司总经理多年的刘建8月9日宣布离职,由公司副总经理傅国庆出任代总经理,而这也是傅国庆第二次出任代总经理的职务。

随着公司总经理离职后,公司的基金经理团队也随即发生变动。旗下基金经理陈丹琳也正式离职,她在泰达总共管理过三只基金产品,离职前她管理泰达宏利蓝筹混合和泰达宏利行业混合,但是取得的任职回报率均为负值,分别为-34%和-25.70%。

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