【文汇网讯】据凤凰科技讯6月15日消息，联想控股宣布将在6月29日正式挂牌交易，股票交易代码为03396.HK。联想控股计划在6月19日公布IPO定价，6月29日开始交易。
联想控股今日正式路演，根据销售文件，其拟发行3.52944亿H股新股份，其中95%为国际配售，5%为公开发售，另有15%超额配股权，招股价介乎39.8至43港元，集资规模140.47亿至151.77亿港元，每手100股，入场费约4,343.33港元。
以招股价中位数41.4港元计，集资净额约140.826亿港元，当中55%至60%将用于增加战略投资的资本;10%至20%作财务投资并集中投资新基金;15%至20%用于偿还其今年到期的公司债券的部分金额，10%作一般营运资金。联想控股将于本月16至19日公开招股，21日定价，29日挂牌，保荐人为中金、瑞银，安排行倘有高盛、摩根士丹利、中银国际等。
联想控股已同意向24位基石投资者最多出售价值9.50亿美元的股票，约占融资额的一半，这些投资者包括亿万富翁郑裕彤、国有公司中国建筑材料集团公司。
彭博社编制的数据显示，在联想控股IPO之前，中国公司今年的首次公开招股筹集资金总额已达283亿美元，有望创下自2011年以来IPO交易最为忙碌的上半年。联想控股网站显示，联想控股创建于1984年，已发展成为资产规模达到470亿美元的公司。截至2014年年底，联想控股员工总量超6万人。
交易条款显示，中信股份有限公司和中国再保险集团股份有限公司已同意分别认购5000万美元联想控股股票。此外，前新鸿基地产发展有限公司主席郭炳湘、TCL集团以及亿万富翁郭广昌的复星国际旗下公司已同意分别认购3000万美元联想控股股票。
为了换取有保证的股票分配，基石投资者一般同意在IPO后6个月内不出售股票。
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