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 兖煤澳大利亚公司莫拉本煤矿露天矿采场。本报山东传真。 【文汇网讯】(记者殷江宏、通讯员吴玉华、隋建山东报道) 2月17日晚，兖州煤业发布公告：其控股的兖煤澳大利亚公司(以下简称「兖煤澳洲」)将向由包括兴业银行，中银国际和联合NSW能源有限公司(UNE)发行九年期总价值为9.5亿美元的债券，按照1:6.5的美元汇率折合人民币61.75亿元。
这是兖矿集团改建为国有投资公司后首次融得巨资，其方案在澳大利亚亦属首次。 债券将分两部分发行，分别为7.6亿美元(第一部分)和1.9亿美元(第二部分)，发债方将以平均8.55%的年利率支付第一部分债券的利息。根据发债方及其下属公司的息税折旧摊销前利润，第二部分债券的年利率将介于0%至15%之间。前期共有八家境内外投资者有意认购此项目，最终三家机构(渤海华美、中行、兴业)参加了本次认购。债券固定期限9年，收益分为固定和浮动两部分，平均固定基准收益率6.84%/年。
兖煤澳洲公司成立于2004年，在澳大利亚三个州管理和拥有莫拉本等9座煤矿，以及纽卡斯尔基础设施集团27%股权、威金斯岛码头5.6%股权，是澳大利亚最大的独立煤炭上市公司。截至2012年，兖煤澳洲累计盈利68.24亿人民币，后因美元汇兑浮亏导致2013年巨亏，引起境内外众多投资者和业内人士的普遍关注。
近年来，兖州煤业高管层及兖煤澳洲公司通过采取实施商业模式转型、套期锁定汇兑损益、与西澳政府电厂谈判调高煤价、成功发行18亿美元混合债优化资本结构等一系列降本提效措施，不断优化运营绩效，连续两年实现大幅减亏。信息披露显示，2014年兖煤澳洲较上年同比大幅减亏56%，2015年上半年同口径减亏35%，呈现逆势发展的劲头。
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