【文汇网讯】 10月26日，中国财政部在香港成功发行20亿美元无评级主权债。是次发行是中国财政部自2004年以来首笔外币计价主权债券，受到了中外投资者的广泛关注和热情追捧，全球市场反应空前热烈。
暌违13年，中国财政部再次面向国际投资者发行主权外币债券，是中国政府站在新的历史起点上推进金融业对外开放的重要举措，国际金融市场为之瞩目。自10月20日中国财政部正式宣布承销商委任安排后，中国建设银行等10家金融机构迅速行动，组成承销团开展工作。10月25日，中国财政部举行大型路演推介会，推介会由中国财政部金融司王毅司长主持，吸引了逾100位大型机构投资者的积极参与，其中建行亚洲受建行总行委讬出席了该次推介会。王司长就宏观经济、财政政策、金融市场等进行了详实介绍，全面回应了投资者关心的问题。随后的问题回答环节，王司长从容应对，认真解答了投资者对此次发行的针对性问题，充分向国际投资者展示了中国经济巨大的发展潜力和良好的前景，得到各方的高度认同，为本次美元主权债券发行定价成功打下了坚实的基础。
10月26日定价当日，在中国财政部正式宣布交易及发布初始价格指引后，短短一个小时便收到了逾100亿美元的订单，最终订单量分别为：5年期110亿美元，超额认购11倍;10年期100亿美元，超额认购10倍;最终定价为5年期收益率为2.196%、10年期收益率为2.687%，仅分别高于同期美国国债15个基点和25个基点，创历史低位;多元化的投资者包括亚洲、欧洲、中东及美国离岸等众多地区的央行、主权基金、银行、资产管理公司、基金公司、私人银行及保险公司，彰显了国际投资者对中国经济稳中向好发展趋势的充分信心。是次中国财政部选择在香港发行美元主权债，体现了中央政府对香港保持国际金融中心地位的一贯支持，将丰富香港债券市场交易品种，满足国际投资者配置以中国为代表的新兴市场经济体主权债的需求，拓展香港债券市场的深度和广度，更为中资企业进入国际资本市场发行美元债券提供了定价基准，树立了新的标杆。
中国建设银行作为10家主承销商之一，全程参与是次中国财政部美元主权债券发行项目。建行亚洲作为中国建设银行在境外规模最大的综合性银行旗舰承办了本次发行工作。
责任编辑：于岄鸣